Rolf Molenbeek en Hadriaan Zwartwater worden ingehuurd door een boerenmeisje om haar dorp te beschermen tegen nachtelijke aanvallen van een moorddadig monster. Terwijl Rolf zich inspant om de geheimen van een oude elfentoren te ontrafelen, probeert Hadriaan de dorpsbewoners zover te krijgen dat ze zich wapenen tegen de onzichtbare vijand. Maar wanneer vertegenwoordigers van de Kerk van Nyphron met een hele stoet edelen het dorp binnenvallen, blijken die heel andere plannen met het elfenmonster te hebben. Vastberaden blijven de twee kemphanen jagen op het gespuis, samen met een magiër, een dwerg en een prinses, en dat heeft gevolgen voor het hele land...