Al bij Toto s geboorte klaagt de vroedvrouw dat ze nog nooit zo n vreemd kind op de wereld heeft geholpen. Het wordt niet beter, want Toto is geslachtloos en men besluit er een jongen van te maken. De moeder, die geen werk of partner heeft, is aan de drank en vergeet het kind vaak. Het panorama van ellende breidt zich verder uit, naar een weeshuis, een pleegfamilie op het platteland en dan naar het vrije westen, waar Toto weer op allerlei manieren te maken krijgt met het slechtste in de mens. Toto s talenten een absoluut gehoor en een prachtige falsetstem helpen hem niet verder. Een boek als een manifest, dat niet uit is op subtiele nuances, maar dat doelbewust wil aankomen als een mokerslag.